표제지 1

목차 1

1. 문제의 제기 2

2. 글로벌 반도체 산업 현황과 경쟁구도 3

가. 글로벌 반도체 시장의 확대와 메모리 비중 상승 3

나. 주요국의 경쟁우위와 산업전략 3

3. 중국 반도체 굴기의 현황과 기술 수준 5

가. 글로벌 시장점유율: '3강 체제'에 균열 5

나. 기술수준: '낸드 → 범용 D램 → HBM' 순의 비대칭 추격 6

다. 생산능력: 향후 시장경쟁을 보여주는 핵심지표 7

4. 중국 추격의 동인과 도전요인 8

가. 국가 주도의 장기자본과 인재 축적 8

나. 거대한 내수기반과 양산학습 9

다. 정책수요와 산업생태계 10

라. 제재의 역설과 국산화 가속 10

마. 중국 반도체 추격의 도전요인 11

5. 한국 반도체 산업에 대한 함의 12

가. 중국의 공급확대와 한국의 수익성 압박 12

나. 중국시장의 국산대체와 글로벌 고객 확대 13

다. 중국 장비기업 성장과 한국 소부장 경쟁력 14

라. 중국 내 한국 생산거점에 대한 미ㆍ중 이중 압박 14

6. 정책 제언 15

가. HBM 이후의 차세대 전략기술 우위를 지속적으로 창출해야 함 15

나. 범용시장의 생산기반과 고객기반을 전략적으로 유지해야 함 15

다. 반도체 인재를 국가안보 차원의 핵심 자산으로 관리해야 함 16

라. 소부장 정책을 실제 양산 채택으로 연결되는 구조로 전환해야 함 16

마. 기술동맹을 강화하고 중국과의 전략적 협력공간을 유지해야 함 16

〈표 1〉 세계 반도체 시장의 부문별 구조와 추계(2024~2027) 3

〈표 2〉 주요국의 반도체 경쟁우위ㆍ현안 및 향후 전략 4

〈표 3〉 글로벌 D램 시장점유율 추이(매출 기준) 5

〈표 4〉 글로벌 낸드플래시 시장점유율 추이(매출 기준) 6

〈표 5〉 한ㆍ중 메모리 반도체의 경쟁력 비교 7

〈표 6〉 한ㆍ중 주요 업체 웨이퍼 생산능력 비교(2025~2028) 7