표제지 1

목차 10

국문요약 3

제1장 서론 19

1. 연구의 배경과 목적 및 차별성 20

가. 연구의 배경과 목적 20

나. 연구의 차별성 21

제2장 국제 산업공급망/가치사슬 형성 및 기업 협력의 이론적 분석 25

1. 산업공급망/가치사슬 형성 이론 26

가. 국제 산업공급망 및 국제 가치사슬의 개념 26

나. 주요 국제무역 및 국제 산업공급망 이론 28

다. 국제 산업공급망의 유형 및 구조 31

라. 국제 산업공급망 구축 요인 33

2. 국제 기업 협력 이론 35

가. 기업 간 협력의 개념 35

나. 주요 국제 기업 협력 이론 37

다. 기업 협력의 유형 및 구조 42

라. 기업 협력의 성공 및 유지 요인 42

제3장 아세안 산업/무역의 공급망/가치사슬 분석 45

1. 아세안 경제 및 산업과 공급망/가치사슬 46

가. 아세안의 경제성장과 물가 46

나. 아세안의 산업 및 생산 구조 50

다. 대아세안 외국인 직접투자 60

2. 아세안의 무역과 공급망/가치사슬 63

가. 아세안 무역 총괄 63

나. 아세안 국가별 무역 현황 69

다. 무역지수를 활용한 아세안 국가의 무역 특성 분석 91

라. 중력모형을 활용한 아세안의 생산 분절화 분석 106

제4장 아세안 기업의 공급망/가치사슬 109

1. 아세안 기업의 특성별 구분 110

가. 아세안 기업의 특성별 분류 기준 110

나. 기업의 특성별 구분 112

다. 아세안 기업 특성 구분 방법론 126

2. 아세안의 상장기업 127

가. 아세안 상장기업의 현황 127

나. 상장기업의 산업별 및 제조업종별 비교 136

다. 국민계정과 상장기업의 산업 및 제조업 비교 154

3. 아세안의 비상장기업 161

가. 비상장 대기업 161

나. 비상장 중소기업 165

다. 일본계 및 중국계 기업 169

라. 한국계 기업 176

4. 아세안의 기업 활동 종합 184

가. 상장기업 184

나. 비상장기업 187

다. 기업 구분 종합 191

제5장 한ㆍ아세안 공급망/가치사슬 구축 193

1. 한국과 아세안 경제/산업/기업의 특성과 공급망/가치사슬 194

가. 아세안 경제/산업/기업의 주요 특성 194

나. 아세안과 역외 국가 간 공급망의 성격 201

2. 한국과 아세안 공급망/가치사슬 협력의 구조와 정책 방향 204

가. 한국과 아세안의 공급망/가치사슬 204

나. 한국과 아세안 간 공급망/가치사슬 구축 방안 207

다. 국가별 공급망 및 가치사슬 추진 정책 215

참고문헌 225

[부록 1] 제조업 분류 기준 234

[부록 2] 무역지수별 설명 및 결과표 236

[부록 3] 아세안의 무역구조와 생산 분절화 모형 추정 244

1. 추정 자료 244

2. 분석모형 245

3. 실증분석 결과 249

[부록 4] 아세안 주요 비상장기업 현황 257

1. 말레이시아의 비상장 대기업 257

2. 인도네시아의 비상장기업 270

3. 필리핀 비상장 대기업 284

4. 싱가포르 비상장기업 294

5. 태국의 비상장기업 305

6. 베트남의 비상장 대기업 317

Executive Summary 328

판권기 2

표목차 13

표 2-1. 국제 산업공급망 구축 요인 34

표 2-2. 국제 기업 협력 발생 원인 및 성공 요인 44

표 3-1. 아세안의 인구 및 경제 규모(2023년) 47

표 3-2. 아세안의 경제성장률 48

표 3-3. 아세안 산업 생산의 비중 변화 50

표 3-4. 아세안 국가별 산업 생산 비중(2023년) 51

표 3-5. 아세안 국가의 제조업 업종별 생산 비중(2023년) 53

표 3-6. 아세안 산업별 생산 2018년/2023년 비교 55

표 3-7. 아세안 제조업 업종별 부가가치 비교(국민계정) 56

표 3-8. 대아세안 FDI의 산업별 추이 62

표 3-9. 아세안 무역 추이 64

표 3-10. 팬데믹 전후 아세안 무역 변화 65

표 3-11. 가공단계별 아세안 무역 추이 67

표 3-12. 아세안 국가별 총수출입 70

표 3-13. 아세안 국가의 가공단계별 총수출입 75

표 3-14. 아세안 국가별 역내 수출입 77

표 3-15. 아세안 국가의 가공단계별 역내 수출입 82

표 3-16. 아세안 국가별 한ㆍ중ㆍ일에 대한 수출입 86

표 3-17. 아세안 국가의 가공단계별 한ㆍ중ㆍ일과의 수출입 88

표 4-1. 기업의 구분 112

표 4-2. 상장기업과 비상장기업의 주요 차이 116

표 4-3. 현지 기업과 외국계 기업의 주요 차이 118

표 4-4. 대기업과 중소기업의 특징 비교 121

표 4-5. 내수 중심 기업과 수출 중심 기업 123

표 4-6. 산업 대분류 및 제조업 업종별 분류 124

표 4-7. 아세안 기업의 분류 기준 125

표 4-8. 한ㆍ아세안 국가별 상장기업 현황(2023년) 128

표 4-9. 한ㆍ아세안 국가별 평균 자산 및 매출 규모(2023년) 129

표 4-10. 한ㆍ아세안 상장기업의 부채비율 현황 135

표 4-11. 한국과 아세안 주요 6개국 상장기업 산업 규모(2023년) 139

표 4-12. 한국과 아세안 주요 6개국 상장기업 제조업종별 규모(2023년) 142

표 4-13. 한국 및 아세안 상장기업 산업별 기업 수 분포(2023년) 146

표 4-14. 한국 및 아세안 상장기업 산업별 매출 분포(2023년) 147

표 4-15. 한국 및 아세안 상장기업 산업별 자산 분포(2023년) 148

표 4-16. 한국 및 아세안 상장기업 제조업종별 기업 수 분포(2023년) 149

표 4-17. 한국 및 아세안 상장기업 제조업종별 매출 분포(2023년) 150

표 4-18. 한국 및 아세안 상장기업 제조업종별 자산 분포(2023년) 151

표 4-19. 한국 및 아세안 국민계정ㆍ상장기업 2018년/2023년 산업 비교 156

표 4-20. 한국 및 아세안 국민계정 제조 산업 비교(국민계정) 159

표 4-21. 한국 및 아세안 상장기업 제조 산업 비교(상장기업) 160

표 4-22. 아세안의 대표적인 비상장기업 161

표 4-23. 아세안 주요 비상장 대기업의 비교 163

표 4-24. 아세안 국가별 중소기업 정의 166

표 4-25. 아세안 중소기업의 특징 168

표 4-26. 한ㆍ중ㆍ일의 현지 기업 진출 요약 180

표 4-27. 아세안 기업의 구분과 가치사슬 참여 192

그림목차 17

그림 3-1. 세계의 지역별 경제성장률 48

그림 3-2. 세계의 지역별 소비자물가상승률 49

그림 3-3. 팬데믹 전후 아세안 국가별 산업 생산 비중 변화 58

그림 3-4. 대아세안 FDI 61

그림 3-5. 가공단계별 아세안 무역 흐름(2023년) 68

그림 3-6. 아세안 국가별 총무역 규모(2023년) 69

그림 3-7. 아세안 국가별 팬데믹 전후 총수출입 규모 변화 73

그림 3-8. 아세안 국가별 역내 무역 규모(2023년) 77

그림 3-9. 아세안 국가별 팬데믹 전후 역내 수출입 규모 변화 80

그림 3-10. 아세안 국가별 한ㆍ중ㆍ일 무역 규모(2023년) 84

그림 3-11. 아세안 국가별 팬데믹 전후 대(對)한ㆍ중ㆍ일 수출입 규모 변화 89

그림 3-12. 아세안 국가별 역내 무역에 대한 무역집중도 지수 92

그림 3-13. 아세안 국가별 무역집중도 지수 94

그림 3-14. 아세안 국가별 무역 보완성 지수의 변화 98

그림 3-15. 아세안+3 국가의 가공단계별 무역특화지수 104

그림 4-1. 아세안 기업의 평균 총자산이익률(ROA) 및 자기자본이익률(ROE) 131

그림 4-2. 아세안 국가별 총자산이익률(ROA) 132

그림 4-3. 아세안 국가별 자기자본이익률(ROE) 133

그림 4-4. 한ㆍ아세안 상장기업의 부채비율(2018~23년) 136

그림 4-5. 한국 상장기업 산업 분포(2023년) 137

그림 4-6. 아세안 상장기업 산업 분포(2023년) 138

그림 4-7. 한국 상장기업 제조업종별 분포(2023년) 140

그림 4-8. 아세안 상장기업 제조업종별 분포(2023년) 141

그림 4-9. 아세안 국가별 매출 상위 20개 상장기업의 산업 분포(2023년) 152

그림 4-10. 아세안 국가별 매출 상위 20개 상장기업의 제조업 분포(2023년) 152

그림 4-11. 아세안 국가별 자산 상위 20개 상장기업의 산업 분포(2023년) 153

그림 4-12. 아세안 국가별 자산 상위 20개 상장기업의 제조업 분포(2023년) 153

그림 4-13. 국민계정 및 상장기업 산업 부가가치 비교(2023년) 155

그림 4-14. 국민계정 및 상장기업 산업 부가가치 비교(2018년) 155

그림 4-15. 국민계정 및 상장기업 제조업 부가가치 비교(2023년) 158

그림 4-16. 국민계정 및 상장기업 제조업 부가가치 비교(2018년) 158

그림 4-17. 아세안 상장기업 산업 분포(2023년) 186

그림 4-18. 아세안 상장기업 제조업종별 분포(2023년) 186

부록표목차 15

부록 표 1-1. 국제표준산업분류(ISIC) 제조업 분류 234

부록 표 1-2. ADB National I-O Table 제조업 분류 235

부록 표 2-1. 아세안 국가의 무역 상대국별 무역집중도 지수(2017년) 236

부록 표 2-2. 아세안 국가의 무역 상대국별 무역집중도 지수(2020년) 237

부록 표 2-3. 아세안 국가의 무역 상대국별 무역집중도 지수(2023년) 237

부록 표 2-4. 아세안 국가의 무역 상대국별 무역 보완성 지수(2017년) 238

부록 표 2-5. 아세안 국가의 무역 상대국별 무역 보완성 지수(2023년) 239

부록 표 2-6. 세계무역에 대한 아세안+3의 무역특화지수(1차 산물) 240

부록 표 2-7. 세계무역에 대한 아세안+3의 무역특화지수(중간재) 241

부록 표 2-8. 세계무역에 대한 아세안+3의 무역특화지수(최종재) 241

부록 표 2-9. 역내 무역에 대한 아세안+3의 무역특화지수(1차 산물) 242

부록 표 2-10. 역내 무역에 대한 아세안+3의 무역특화지수(중간재) 242

부록 표 2-11. 역내 무역에 대한 아세안+3의 무역특화지수(최종재) 243

부록 표 3-1. 변수들의 기초통계량 244

부록 표 3-2. System GMM 추정 결과(무역 모형) 252

부록 표 3-3. System GMM 추정 결과(수출입 모형) 256

부록 표 4-1. Lion Group 사업 부문 및 자회사 리스트 260

부록 표 4-2. Kuok Group 사업 부문 및 주요 자회사 리스트 268

부록 표 4-3. RGE Group 사업 부문 및 자회사 리스트 273

부록 표 4-4. Nusantara Group 사업 부문 및 주요 회사 리스트 277

부록 표 4-5. PT Nusantara Energi Indonesia의 자회사 및 주요 사업 277

부록 표 4-6. Salim Group의 대표 지주회사 사업 부문 및 주요 자회사 리스트 282

부록 표 4-7. Salim Group과 한국기업(기관) 간 협력 사례 283

부록 표 4-8. LCS Holdings Inc 사업 부문 및 자회사 리스트 286

부록 표 4-9. SteelAsia Manufacturing Corporation 생산시설 리스트(철강) 290

부록 표 4-10. Unilab의 사업 부문 및 자회사 리스트 292

부록 표 4-11. Unilab의 주력 제품 293

부록 표 4-12. Trafigura의 사업 부문 및 자회사 리스트 296

부록 표 4-13. Sunningdale Tech Ltd의 주요 제품 및 생산 거점 299

부록 표 4-14. SP Group의 사업 부문 및 자회사 리스트 304

부록 표 4-15. Mitr Phol Group의 자회사 현황(Direct Subsidiary만 포함) 308

부록 표 4-16. CP Group의 자회사 현황 311

부록 표 4-17. Central Group의 주요 자회사 현황 316

부록 표 4-18. Viettel Group의 자회사 현황 319

부록 표 4-19. EVN의 자회사 현황 326

부록그림목차 18

부록 그림 4-1. Prabowo Subianto의 기업 지배구조도 276

부록 그림 4-2. Sunningdale의 주요 자회사 및 생산 거점 300