목차
표제지
목차
발간사 6
요약 16
Ⅰ. 분석 개요 33
1. 분석 배경 및 목적 33
2. 분석 대상ㆍ방법 및 주요 내용 34
Ⅱ. 수출경쟁력 관련 선행연구 및 분석 지표 36
1. 수출경쟁력 관련 선행연구 36
2. 수출경쟁력 분석 자료 및 지표 38
가. 무역특화지수 39
나. 수출시장점유율 40
다. 고부가가치화지수 41
라. 기술무역수지 42
마. 수출입단가비율 43
Ⅲ. 주요 주력산업의 동향 및 수출경쟁력 분석 45
1. 주요 주력산업의 생산 및 무역 동향 45
2. 반도체 49
가. 생산 및 무역 동향 49
나. 수출경쟁력 분석 55
다. 분석종합 66
3. 자동차 71
가. 생산 및 무역 동향 71
나. 수출경쟁력 분석 78
다. 분석종합 89
4. 조선 95
가. 생산 및 무역 동향 95
나. 수출경쟁력 분석 101
다. 분석 종합 110
5. 철강 115
가. 생산 및 무역 동향 115
나. 수출경쟁력 분석 120
다. 분석 종합 129
6. 소결 133
Ⅳ. 주요 신산업의 동향 및 수출경쟁력 분석 138
1. 신산업 정책 추진 배경 및 주요 내용 138
2. 바이오헬스 142
가. 무역 동향 142
나. 수출경쟁력 분석 144
다. 분석종합 152
3. 미래자동차 154
가. 무역 동향 154
나. 수출경쟁력 분석 156
다. 분석종합 162
4. 이차전지 165
가. 무역 동향 165
나. 수출경쟁력 분석 169
다. 분석 종합 176
5. 신소재 178
가. 무역 동향 178
나. 수출경쟁력 분석 181
다. 분석 종합 188
6. 소결 190
Ⅴ. 정책적 시사점 195
[부록 1] 주요국의 미래자동차 지원 정책 200
[부록 2] 국가별 완성차업체의 미래자동차 전략 203
참고문헌 205
경제현안분석 목록 207
판권기 212
[표 1] 산업별 생산지수 변화 추이 46
[표 2] 제조업의 산업활동지수 증가율 및 가동률 추이 47
[표 3] 세계 무역과 한국 무역 동향 48
[표 4] 반도체 산업의 산업활동지수 증가율 추이 50
[표 5] 반도체 산업이 전 산업 무역에서 차지하는 비중 51
[표 6] 세계 무역 및 우리나라 전 산업과 반도체 산업 무역 동향 53
[표 7] 반도체 산업 세부부문별 무역 동향 54
[표 8] 반도체 산업 무역특화지수 55
[표 9] 반도체 산업 세부부문별 주요 국가의 수출시장점유율 61
[표 10] 반도체 산업 고부가가치화지수 추이 62
[표 11] 메모리반도체 부문 고부가가치화지수 추이 62
[표 12] 시스템반도체 부문 고부가가치화지수 추이 63
[표 13] 반도체 부품 부문 고부가가치화지수 추이 63
[표 14] 개별소자 및 웨이퍼 부문 고부가가치화지수 추이 63
[표 15] 반도체 산업 기술무역수지 65
[표 16] 반도체 산업 세부부문별 수출경쟁력 종합분석 69
[표 17] 자동차 산업의 산업활동지수 증가율 추이 72
[표 18] 자동차 산업의 가동률 지수 추이 74
[표 19] 자동차 생산 상위국가의 생산 동향 74
[표 20] 세계 무역과 한국 자동차 산업 무역 동향 75
[표 21] 자동차 산업의 세부부문별 무역 동향 77
[표 22] 자동차 산업 무역특화지수 78
[표 23] 세계 및 한국 자동차 수출액 증가율 및 수출시장점유율 추이 81
[표 24] 자동차 산업 수출시장점유율 81
[표 25] 자동차 산업 수출시장점유율 상위 5개 국가 83
[표 26] 자동차 산업 세부부문별 주요국 수출시장점유율 85
[표 27] 자동차 산업 고부가가치화지수 추이 86
[표 28] 자동차 산업 기술무역수지 88
[표 29] 자동차 산업 세부부문별 수출경쟁력 종합분석 94
[표 30] 2019년 글로벌 수주량, 수주금액, 수주잔량 비교 순위 97
[표 31] 세계무역 및 우리나라 전 산업과 조선 산업 무역동향 98
[표 32] 조선 산업 세부부문별 무역 동향 99
[표 33] 세계 주요 선적국가별 선복량 현황(2019년 1월 기준) 100
[표 34] 조선 산업 무역특화지수 101
[표 35] 조선 산업 수출시장점유율 103
[표 36] 한국ㆍ중국ㆍ일본의 조선 산업 세부부문별 수출시장점유율 104
[표 37] 강철제 선박 수출시장점유율 상위 5개국 추이 105
[표 38] 기타 선박 수출시장점유율 상위 5개국 추이 106
[표 39] 오락 및 스포츠용 보트 수출시장점유율 상위 5개국 추이 106
[표 40] 조선 산업 세부부문별 수출입단가지수 비율 추이 107
[표 41] 조선 산업 기술무역수지 108
[표 42] 조선 산업 세부부문별 수출경쟁력 종합분석 114
[표 43] 세계 무역 및 우리나라 전 산업과 철강 산업 무역 동향 117
[표 44] 철강 산업이 전 산업 무역에서 차지하는 비중 118
[표 45] 철강 산업 세부부문별 무역 동향 119
[표 46] 철강 산업 무역특화지수 120
[표 47] 철강 산업 수출시장점유율 추이 123
[표 48] 철강 산업 수출시장점유율 상위 5개국 125
[표 49] 철강 산업 세부부문별 고부가가치화지수 추이 126
[표 50] 철강 산업 기술무역수지 128
[표 51] 철강 산업 세부부문별 수출경쟁력 종합분석 132
[표 52] 주력산업의 위기와 기회요인 137
[표 53] 정부의 신산업 정책 집중 산업 분류 비교 140
[표 54] 세계 무역 및 우리나라 전 산업과 바이오헬스 산업 무역 동향 142
[표 55] 바이오헬스 산업 세부부문별 무역 동향 143
[표 56] 바이오헬스 산업 무역특화지수 145
[표 57] 바이오헬스 산업 수출시장점유율 상위 국가 147
[표 58] 의약품 부문 수출시장점유율 상위 국가 148
[표 59] 의료기기 및 의료용 전자기기 부문 수출시장점유율 상위 국가 148
[표 60] 바이오헬스 산업 세부부문별 고부가가치화지수 150
[표 61] 바이오헬스 산업 기술무역수지 151
[표 62] 바이오헬스 산업 세부부문별 수출경쟁력 종합분석 154
[표 63] 세계 무역과 미래자동차 무역 동향 155
[표 64] 미래자동차 산업의 세부부문별 무역 동향 156
[표 65] 미래자동차 산업 무역특화지수 156
[표 66] 미래자동차의 수출시장점유율 159
[표 67] 미래자동차 산업 수출시장점유율 상위 국가 160
[표 68] 미래자동차 산업 세부부문별 주요국의 수출시장점유율 161
[표 69] 미래자동차 산업 고부가가치화지수 161
[표 70] 미래자동차 산업 세부부문별 수출경쟁력 종합분석 164
[표 71] 세계 무역 및 우리나라 전 산업과 이차전지 산업 무역 동향 166
[표 72] 이차전지 산업 세부부문별 무역 동향 167
[표 73] 이차전지 산업 무역특화지수 169
[표 74] 한국의 이차전지 산업 수출시장점유율 171
[표 75] 이차전지 산업 세부부문별 고부가가치화지수 174
[표 76] 이차전지 산업 기술무역수지 175
[표 77] 이차전지 산업 세부부문별 수출경쟁력 종합분석 178
[표 78] 4차 산업혁명 관련 첨단 신소재 산업의 품목코드 179
[표 79] 신소재 산업 세부부문별 무역 동향 181
[표 80] 신소재 산업 무역특화지수 181
[표 81] 신소재 산업 수출시장점유율 183
[표 82] 신소재 산업 주요 국가별 수출시장점유율 185
[표 83] 신소재 산업 고부가가치화지수 186
[표 84] 신소재 산업 기술무역수지 187
[표 85] 신소재 산업 세부부문별 수출경쟁력 종합분석 190
[표 86] 신산업의 위기와 기회요인 194
[그림 1] 우리나라의 수출입 및 무역수지 동향(월별) 49
[그림 2] 반도체 산업 세부부문별 무역액 52
[그림 3] 반도체 수출 및 D램 가격 추이 52
[그림 4] 반도체 산업 세부부문별 무역특화지수 추이 56
[그림 5] 반도체 산업의 주요국 대상 무역특화지수 추이 57
[그림 6] 반도체 산업 수출시장점유율 상위5개 국가 58
[그림 7] 글로벌 반도체 수출시장점유율 순위(2019년, 제조업체 국적 기준) 59
[그림 8] 반도체 산업 세부부문별 고부가가치화지수 추이 64
[그림 9] 반도체 산업 기술무역수지 추이 65
[그림 10] 반도체 산업 수출경쟁력 종합분석 66
[그림 11] 반도체 산업 세부부문별 수출경쟁력 종합분석 68
[그림 12] 반도체 산업 세부부문별 수출입단가비율 71
[그림 13] 국내 완성차 생산과 수출 추이 73
[그림 14] 자동차 산업 세부부문별 무역특화지수 추이 79
[그림 15] 자동차 산업 주요국 대상 무역특화지수 추이 80
[그림 16] 자동차 산업 수출시장점유율 추이 82
[그림 17] 자동차 산업 수출시장점유율 상위6개국 추이 83
[그림 18] 자동차 산업 세부부문별 고부가가치화지수 추이 87
[그림 19] 자동차 산업 기술무역수지 추이 89
[그림 20] 자동차 산업 수출경쟁력 추이 90
[그림 21] 자동차 산업 세부부문별 수출경쟁력 추이 91
[그림 22] 조선 산업 생산지수 추이 96
[그림 23] 글로벌 발주 및 국내 조선 산업 수주, 건조, 수주잔량 추이 97
[그림 24] 조선 산업 세부부문별 수출 비중 비교 99
[그림 25] 조선 산업 세부부문별 무역특화지수 추이 101
[그림 26] 조선 산업 주요국 대상 무역특화지수 추이 102
[그림 27] 조선 산업 세부부문별 수출시장점유율 추이 103
[그림 28] 한국ㆍ중국ㆍ일본의 조선 산업 수출시장점유율 추이 105
[그림 29] 조선 산업 세부부문별 수출입단가지수비율 107
[그림 30] 조선 산업 기술무역수지 추이 109
[그림 31] 조선 산업 분야 연구개발비 추이 109
[그림 32] 조선 산업 수출경쟁력 종합분석 110
[그림 33] 조선 산업 세부부문별 수출경쟁력 추이 112
[그림 34] 조선 산업의 주요국 대상 세부부문별 수출입단가비율 추이 113
[그림 35] 철강 산업 생산지수 추이 115
[그림 36] 철강 산업 생산자제품 재고지수 추이 116
[그림 37] 전 산업 및 철강 산업의 무역 동향 117
[그림 38] 철강 산업 세부부문별 무역특화지수 추이 121
[그림 39] 철강 산업 주요국 대상 무역특화지수 추이 122
[그림 40] 철강 산업 수출시장점유율 추이 123
[그림 41] 철강 산업 수출시장점유율 상위 5개국 126
[그림 42] 철강 산업 세부부문별 고부가가치화지수 추이 127
[그림 43] 철강 산업 기술무역수지 추이 128
[그림 44] 철강 산업 수출경쟁력 추이 129
[그림 45] 철강 산업 세부부문별 수출경쟁력 추이 131
[그림 46] 바이오헬스 산업 세부부문별 무역액 추이 144
[그림 47] 바이오헬스 산업 세부부문별 무역특화지수 추이 145
[그림 48] 바이오헬스 산업 세부부문별 주요국 대상 무역특화지수 추이 146
[그림 49] 바이오헬스 산업 세부부문별 수출시장점유율 추이 149
[그림 50] 바이오헬스 산업 고부가가치화지수 추이 150
[그림 51] 바이오헬스 산업 기술무역수지 추이 151
[그림 52] 바이오헬스 산업 수출경쟁력 종합분석 152
[그림 53] 바이오헬스 산업 세부부문별 수출경쟁력 종합분석 153
[그림 54] 미래자동차 세부부문별 무역특화지수 추이 157
[그림 55] 미래자동차 산업 세부부문별 주요국 대상 무역특화지수 추이 158
[그림 56] 미래자동차 산업 세부부문별 수출시장점유율 추이 159
[그림 57] 미래자동차 산업 고부가가치화지수 추이 162
[그림 58] 미래자동차 산업 수출경쟁력 추이 162
[그림 59] 미래자동차 산업 세부부문별 수출경쟁력 추이 163
[그림 60] 한국의 리튬이온전지 3대 수출대상국별 수출액 168
[그림 61] 이차전지 산업 세부부문별 무역특화지수 추이 169
[그림 62] 이차전지 산업 세부부문별 주요국 대상 무역특화지수 추이 170
[그림 63] 한국의 이차전지 산업 세부부문별 수출시장점유율 추이 171
[그림 64] 이차전지 산업의 주요 국가별 수출시장점유율 추이 172
[그림 65] 이차전지 산업 세부부문별 주요 국가별 수출시장점유율 추이 172
[그림 66] 리튬이온전지 수출시장점유율 순위(2019년) 173
[그림 67] 이차전지 산업 세부부문별 고부가가치화지수 추이 174
[그림 68] 이차전지 산업 기술무역수지 추이 175
[그림 69] 이차전지 산업의 수출경쟁력 종합분석 176
[그림 70] 이차전지 산업 세부부문별 수출경쟁력 추이 177
[그림 71] 신소재 산업의 무역 규모 추이 180
[그림 72] 신소재 산업 세부부문별 무역특화지수 추이 182
[그림 73] 신소재 산업 세부부문별 주요국 대상 무역특화지수 추이 183
[그림 74] 신소재 산업 세부부문별 수출시장점유율 추이 184
[그림 75] 신소재 산업 수출시장점유율 상위5개 국가 185
[그림 76] 신소재 산업 세부부문별 고부가가치화지수 추이 186
[그림 77] 신소재 산업 기술무역수지 추이 187
[그림 78] 신소재 산업 수출경쟁력 추이 188
[그림 79] 신소재 산업 세부부문별별 수출경쟁력 추이 189
