목차
표제지
목차
국문요약 5
제1장 서론 17
1. 연구 배경과 목적 17
2. 선행연구와의 차별성 18
3. 연구의 구성 19
제2장 중국 전기차 배터리 산업의 발전 현황 21
1. 중국 시장 현황 21
가. 수요 측면 21
나. 공급 측면 23
다. 공급과잉 현상 25
2. 가격 및 기술 경쟁력 27
가. 가격 경쟁력 27
나. 기술 경쟁력 30
제3장 중국 기업의 해외 진출 유형별 사례와 특징 38
1. 글로벌 수요 증가에 대응한 수출 확대 39
2. 주요 국가ㆍ지역의 공급망 내재화 정책에 대응한 현지 투자생산 46
가. 유럽 투자생산 47
나. 미국 투자생산 52
3. M&A를 활용한 초국적 경영 56
제4장 중국 기업의 전략 분석 64
1. 주요 기업 선정 방식 64
2. CATL 69
가. 해외 진출 전략 69
나. 경쟁력 73
3. 궈쉬안하이테크 78
가. 해외 진출 전략 78
나. 경쟁력 80
제5장 결론 및 시사점 86
1. 요약과 결론 86
가. 중국 배터리 산업의 발전 현황 86
나. 중국 기업의 해외 진출 유형별 사례와 특징 88
다. 주요 기업의 전략 91
2. 시사점 92
가. 정부에 대한 시사점 93
나. 우리 기업에 대한 시사점 101
참고문헌 106
Executive Summary 116
판권기 4
표 2-1. 중국 전기차용 배터리의 가격 수준 29
표 2-2. 중국 LFP 배터리의 무게당 에너지밀도 수준 31
표 3-1. 중국 전기차 배터리 기업의 해외 진출 유형 및 주요 사례 38
표 3-2. 중국 제외 글로벌 전기차 배터리 시장의 기업별 점유율 변화 44
표 3-3. EU 배터리법의 주요 내용 49
표 3-4. 중국 주요 배터리 업체들의 유럽 내 그린필드 투자 현황 50
표 3-5. IRA의 배터리 제조 관련 지원 정책 53
표 3-6. 중국 주요 배터리 업체들의 미국 내 공장 건설 계획 54
표 4-1. 중국 주요 배터리 기업의 해외 진출 지표 비교 66
표 4-2. 유럽 전기차 배터리 시장의 기업별 점유율(삼원계, LFP 등 포함) 70
표 4-3. 궈쉬안하이테크의 삼원계 배터리 발전 과정 81
표 4-4. 궈쉬안하이테크의 업스트림 확보 현황 및 계획 83
표 5-1. 중국 전기차 배터리 기업의 유형별 해외 진출 특징 88
표 5-2. 우리 정부 및 기업에 대한 시사점 93
표 5-3. 한ㆍ일 배터리 기업별 4대 소재 조달 현황 102
그림 2-1. 중국 전기차 배터리의 출하량 변화 22
그림 2-2. 중국 LFP 및 삼원계 배터리의 전기차 탑재량 및 점유율 변화 22
그림 2-3. 2023년 중국 전기차용 LFP 배터리 시장의 기업별 점유율 24
그림 2-4. 2023년 중국 전기차용 삼원계 배터리 시장의 기업별 점유율 24
그림 2-5. 중국 전기차 배터리의 생산량 대비 탑재량 비율 25
그림 2-6. CATL의 리튬이온배터리 생산량 및 판매량 25
그림 2-7. NCM 배터리의 주요국별 특허출원 추이 34
그림 2-8. 차세대 배터리 관련 국가별 특허 건수 35
그림 3-1. 글로벌 리튬이온배터리 시장 전망 40
그림 3-2. 유럽의 배터리 종류별 수요량 42
그림 3-3. 유럽 전기차 배터리 시장의 국가별 점유율 변화 42
그림 3-4. 중국의 리튬이온배터리 수출액 추이 43
그림 3-5. 유럽의 배터리 공급망 분야별 수요 충족 현황 47
그림 3-6. 궈쉬안하이테크의 지분구조 57
그림 3-7. 궈쉬안하이테크의 해외 사업 59
그림 3-8. 엔비전AESC의 해외 사업 61
그림 4-1. CATL의 해외 매출액 추이 70
그림 4-2. 유럽 시장 내 CATL 삼원계 배터리의 종류별 비중 71
그림 4-3. 유럽 시장 내 CATL 삼원계 배터리의 공급처 현황 71
그림 4-4. CATL의 업스트림 수직계열화 현황 74
그림 4-5. 삼원계(NCM523)의 생산원가 구성 75
그림 4-6. 2022년 글로벌 삼원계 전구체 시장의 기업별 점유율 75
그림 4-7. CATL의 R&D 투자 추이 77
그림 4-8. CATL의 R&D 인력 수 변화 77
그림 4-9. 궈쉬안하이테크의 LFP 배터리 셀 에너지밀도 개선 추이 80
