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표제지

목차

1. 세계경제 전망 개관 3

가. 2023년 세계경제 3

나. 2024년 세계경제 5

다. 주요 리스크 요인 7

라. 세계 교역 14

2. 국제금융시장 및 국제상품시장 20

가. 금리 20

나. 환율 25

다. 국제유가 32

라. 비철금속 및 곡물 가격 36

3. 선진국 경제 전망 39

가. 미국 39

나. 유럽 46

다. 일본 53

4. 신흥국 경제 전망 61

가. 중국 61

나. 인도 69

다. 동남아 76

라. 러시아 84

마. 중앙아시아 91

바. 브라질 97

사. 중남미 104

아. 중동 및 북아프리카 113

자. 사하라이남 아프리카 122

표 1-1. KIEP 세계경제 전망 6

표 1-2. 세계 교역 및 가격 증가율 14

표 1-3. 세계 교역량 증가율 및 전망치(2023~24년) 19

표 2-1. 주요국의 기준금리 인상 동향 22

표 2-2. 주요 글로벌 투자은행의 금리 전망 24

표 2-3. 주요 글로벌 투자은행들의 환율 전망치 31

표 2-4. 세계 원유 수급 전망 35

표 2-5. 주요기관별 국제유가 전망 35

표 3-1. 미국 경제성장률(지출부문별) 39

표 3-2. 주요 기관별 미국 경제성장률 전망 45

표 3-3. 유럽 주요국 분기별 GDP 성장률 46

표 3-4. 유럽 주요국의 2023년 및 2024년 경제성장률 전망 52

표 3-5. 일본 GDP 성장률 추이 53

표 3-6. 일본은행의 금융완화정책 추진 경위('16년 이후) 57

표 3-7. 기시다 내각의 감세 및 보조금 지급 정책 58

표 3-8. 주요 기관의 일본 경제성장률 전망 60

표 4-1. 중국의 주요경제지표 61

표 4-2. 주요 기관의 중국경제성장률 전망 68

표 4-3. 주요 기관의 인도 경제성장률 전망 75

표 4-4. 동남아 주요국의 지출항목별 GDP 증가율(2023년) 77

표 4-5. 주요 기관의 동남아 주요국 경제성장률 전망 83

표 4-6. 러시아의 경제성장률 및 지출부문별 성장 기여도 84

표 4-7. 러시아의 지출부문별 성장률 84

표 4-8. 주요 기관의 2023~24년 러시아 경제 성장률 전망 90

표 4-9. 중앙아시아 경제성장률 91

표 4-10. 중앙아시아 5개국의 대중국 경제 관계 95

표 4-11. 주요 기관의 중앙아시아 국가별 성장률 전망 96

표 4-12. 브라질의 부문별 성장률(지출) 97

표 4-13. 브라질의 부문별 성장률(생산) 97

표 4-14. 주요 기관의 브라질 성장률 전망 103

표 4-15. 주요 기관의 중남미 주요국 경제성장률 전망(2023~24년) 112

표 4-16. 중동 주요국의 경제성장률 115

표 4-17. 주요 기관의 중동 주요국 경제성장률 전망(2023~24년) 121

표 4-18. 사하라이남 아프리카 주요국의 경제성장률 123

표 4-19. 주요 기관의 사하라이남 아프리카 경제성장률 전망(2023~24년) 131

그림 1-1. 선진국의 성장률 추이 4

그림 1-2. 신흥국의 성장률 추이 4

그림 1-3. 중국 부동산 부문 추이 7

그림 1-4. 전 세계 부채 추이 9

그림 1-5. 미국 모기지 이자율과 원리금 상환액 9

그림 1-6. 지정학적 이벤트와 유가 변화 추이 10

그림 1-7. 세계 교역 증가율 추이 14

그림 1-8. 세계 상품 교역량 추이: 분기별 15

그림 1-9. 지역별 세계 상품 교역량 추이: 분기별 15

그림 1-10. 세계 상품 수출액 증가율 추이: 월별 16

그림 1-11. 주요국의 상품 수출액 증가율 16

그림 1-12. 주요국의 상품 수입액 증가율 16

그림 1-13. 품목별 상품 교역액 증가율 17

그림 1-14. 업종별 세계 서비스 교역액 추이 17

그림 1-15. 세계 제조업 구매관리자지수 18

그림 1-16. 세계 공급망 압력지수(GSCPI) 18

그림 2-1. 주요국의 장기(10년) 국채금리 21

그림 2-2. 미국 기대인플레이션 및 장단기 금리차 21

그림 2-3. 우리나라의 주요 금리 23

그림 2-4. 우리나라의 외국인 채권투자 동향 23

그림 2-5. 달러 인덱스와 달러/유로 및 엔/달러 환율 추이 26

그림 2-6. 신흥국 통화지수와 위안/달러 환율 추이 26

그림 2-7. 미국 달러 대비 환율 및 금리차 추이 27

그림 2-8. 원/달러 환율과 원/위안 및 원/엔 환율 추이 28

그림 2-9. 주요 32개국의 달러 대비 통화가치 변동률 28

그림 2-10. 달러화지수, 신흥국 통화지수 대비 원달러 환율 추이 29

그림 2-11. 원유의 가격과 불확실성 32

그림 2-12. 원유의 수요와 공급 32

그림 2-13. 유가와 관련 거시변수 33

그림 2-14. 유가와 관련 거시변수 간 상관계수 33

그림 2-15. 천연가스 가격(UK, ICE) 35

그림 2-16. 미 전략비축유 재고 35

그림 2-17. 전기동 가격 및 재고 36

그림 2-18. 알루미늄 가격 및 재고 36

그림 2-19. 대두 가격 37

그림 2-20. 소맥 및 옥수수 가격 37

그림 2-21. 세계 전기동 수급 전망 38

그림 2-22. 세계 전기동 및 알루미늄 가격 전망 38

그림 2-23. 곡물 수급 전망 38

그림 2-24. 곡물 가격 전망 38

그림 3-1. 미국 GDP 구성 항목별 성장률 기여도 40

그림 3-2. 미국 물가상승률(전년동월대비) 40

그림 3-3. 미국 실업률 및 비농업부문 고용 증감 40

그림 3-4. 미국 실업수당 청구 건수와 경제활동 참가비율 및 고용률 40

그림 3-5. 미국 소매판매지수 41

그림 3-6. 미국 소비자심리지수 41

그림 3-7. 미국 주택 판매 41

그림 3-8. S&P/Case-Shiller 미국주택가격지수 41

그림 3-9. 미국 ISM 제조업지수 및 서비스업지수 42

그림 3-10. 미국 산업생산활동지수 42

그림 3-11. 미국 공공부채 및 GDP 대비 공공부채 비율 44

그림 3-12. 미국 소비자대출 및 상업용ㆍ산업용 대출 규모 44

그림 3-13. 미국 개인저축률 44

그림 3-14. 미국 소비자대출 및 사업자대출 연체율 추이 44

그림 3-15. 유럽 주요국 및 유로지역의 GDP 주요 지출항목별 성장률 기여도 47

그림 3-16. 소비자물가상승률 추이 및 부문별 기여도 47

그림 3-17. 유럽 주요국의 대(對)전 세계 상품교역 추이 48

그림 3-18. 유로지역 및 영국의 실업률 및 고용률 49

그림 3-19. 유럽중앙은행의 주요 정책금리 49

그림 3-20. 유럽 주요국의 정부부채 비율 50

그림 3-21. 유럽 주요국의 재정수지 비율 50

그림 3-22. 일본 GDP 구성항목별 기여도 53

그림 3-23. 일본 소비활동지수 추이 54

그림 3-24. 일본기업의 설비투자, 경상이익, 매출액 추이 54

그림 3-25. 일본 수출입 및 무역수지 추이 55

그림 3-26. 일본 경상수지 추이 55

그림 3-27. 일본 소비자물가상승률 추이 56

그림 3-28. 일본 고용형태별 고용자 수 변화 및 유효구인배율 56

그림 3-29. 일본 장기국채 금리 추이('22년 이후) 57

그림 3-30. GDP 대비 장기채무 및 기초재정수지 적자 비율 추이 58

그림 3-31. 일본 국내은행의 외화예금 잔액 추이 59

그림 3-32. 시중은행의 달러 표시 외화예금 금리 추이 59

그림 4-1. GDP 성장률 및 주요 부문의 기여도 61

그림 4-2. 중국의 소매판매 증가율 62

그림 4-3. 중국의 고정자산 투자증가율 62

그림 4-4. 중국의 수출입 및 무역수지 추이 62

그림 4-5. 중국의 산업생산 증감률 63

그림 4-6. 중국의 제조업 및 비제조업 PMI 지수 63

그림 4-7. 중국의 CPI 및 PPI 증감률 63

그림 4-8. 중국의 실업률 및 신규고용 증감률 64

그림 4-9. 미 달러화 대비 위안화 환율 64

그림 4-10. 중국의 주가지수 64

그림 4-11. 미ㆍ중 10년 만기 국채 금리차 66

그림 4-12. 중국의 금융계정 자금 순유입 추이 66

그림 4-13. 인도의 GDP 성장률 및 지출항목별 기여도 69

그림 4-14. 인도의 경상수지 69

그림 4-15. 인도의 환율 및 주가지수 70

그림 4-16. 인도의 소비자물가상승률 70

그림 4-17. 인도의 기준금리 71

그림 4-18. 총선 이전 기간 인도의 기초재정수지 71

그림 4-19. 인도의 외채 관련 지표 73

그림 4-20. 인도의 주요 상업은행 안정성 관련 지표 73

그림 4-21. 인도의 투자 프로젝트 잔액 74

그림 4-22. 인도의 소비자기대지수 74

그림 4-23. 동남아 주요국의 실질 GDP 증가율 77

그림 4-24. 동남아 주요국의 환율 78

그림 4-25. 동남아 주요국의 경상수지 78

그림 4-26. 동남아 주요국의 소비자물가상승률 80

그림 4-27. 동남아 주요국의 기준금리 80

그림 4-28. 동남아 주요국의 공공부채 80

그림 4-29. 동남아 주요국의 재정수지 80

그림 4-30. 동남아 주요국의 대중국 수출 비중 추이(2018~23년 상반기) 81

그림 4-31. 주요국의 대아세안 FDI 비중(2018~22년 누적) 81

그림 4-32. 러시아의 소비 부문 지표 85

그림 4-33. 러시아의 생산 및 투자 부문 지표 85

그림 4-34. 러시아의 월별 상품수출입 추이 86

그림 4-35. 우랄산 유가 추이 86

그림 4-36. 러시아 환율과 소비자물가상승률 86

그림 4-37. 러시아의 주가지수 추이 86

그림 4-38. 러시아의 기준금리 추이 87

그림 4-39. 러시아의 연방 재정수지 추이 87

그림 4-40. 기업신용대출과 중소기업 비중 추이 88

그림 4-41. 신규발행 신용대출의 산업별 비중 88

그림 4-42. 가계대출 구조 및 증가율 추이 89

그림 4-43. 가계대출 규모 및 연체율 89

그림 4-44. 국가별 소비자물가상승률 추이 93

그림 4-45. 국가별 경상수지(GDP 대비) 추이 93

그림 4-46. 국가별 재정수지(GDP 대비) 추이 94

그림 4-47. 국가별 정부부채(GDP 대비) 추이 94

그림 4-48. 브라질의 소비자물가상승률 98

그림 4-49. FGV 브라질의 소비자신뢰지수 98

그림 4-50. 브라질의 경상수지 99

그림 4-51. 브라질의 원자재 수출가격 지수 99

그림 4-52. 브라질의 환율 99

그림 4-53. 브라질의 주가지수(Bovespa) 99

그림 4-54. 브라질의 실업률 100

그림 4-55. 브라질의 고용 현황 100

그림 4-56. 브라질의 기준금리(Selic) 100

그림 4-57. 브라질의 물가목표치와 소비자물가상승률 100

그림 4-58. 브라질의 정부부채 101

그림 4-59. 브라질의 재정수지 101

그림 4-60. 중남미 주요국의 연도별 성장률 추이 105

그림 4-61. 중남미 주요국의 분기별 성장률 추이 105

그림 4-62. 중남미 주요국의 제조업 생산지수 105

그림 4-63. 중남미 주요국의 광업 생산지수 105

그림 4-64. 중남미 주요국의 소비자물가지수 상승률 106

그림 4-65. 중남미 주요국의 수출 추이 107

그림 4-66. 중남미 주요국의 수입 추이 107

그림 4-67. 중남미 주요국의 교역조건 추이 107

그림 4-68. 중남미 주요국의 환율 추이 108

그림 4-69. 중남미 주요국의 외국인 포트폴리오 투자 순유입 108

그림 4-70. 중남미 주요국의 기준금리 추이 109

그림 4-71. 중남미 주요국의 재정수지 추이 110

그림 4-72. 중남미 주요국의 정부부채 추이 110

그림 4-73. 중동 주요국의 원유 생산량 추이 115

그림 4-74. 중동 주요 국가별 경상수지 추이 115

그림 4-75. 중동 주요 국가별 환율 115

그림 4-76. 중동 주요 국가별 물가상승률 추이 116

그림 4-77. 중동 주요 국가별 재정수지 추이 116

그림 4-78. 사하라이남 아프리카 주요국의 환율 추이 124

그림 4-79. 사하라이남 아프리카 주요국의 경상수지 124

그림 4-80. 사하라이남 아프리카 주요국의 정부부채 125

그림 4-81. 사하라이남 아프리카의 재정수지 125

그림 4-82. 사하라이남 아프리카 주요국의 물가상승률 127

그림 4-83. 사하라이남 아프리카 주요국의 기준금리 127

그림 4-84. 사하라이남 아프리카의 대중국 교역 추이(2010~21년) 128

그림 4-85. 중국의 대아프리카 차관 유입 추이(2000~22년) 128

그림 4-86. 중국의 대사하라이남 아프리카 FDI 추이(2003~21년) 129

그림 4-87. 사하라이남 아프리카와 주요국의 경제성장률 간 상관관계(2000~22년) 129

글상자목차

글상자 1-1. 제9차 대외경제 전문가 대상 설문조사 결과 11