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표제지

목차

제1장 서론 14

제2장 동남아시아 지역의 에너지 광물 공급망 분석과 한국의 협력 방안 / 이지혁 24

1. 동남아시아 석유ㆍ가스 산업 현황 25

1) 동남아시아 주요국의 석유ㆍ가스 산업 개요 25

2) 동남아시아 주요국별 석유ㆍ가스 산업 및 투자 현황 31

2. 동남아시아 광물 산업 현황 68

1) 동남아시아 광물자원 부존 및 생산 현황 68

2) 동남아시아 주요국별 광물 현황 및 정책 71

3) 한국과 동남아시아 국가의 주요 광물 교역 현황 87

4) 공급망 구축 관련 해결 과제 91

3. 시사점 및 협력 확대 방안 94

제3장 중앙아시아 지역의 에너지ㆍ광물 공급망 분석과 한국의 협력 방안 / 조영관 103

1. 중앙아시아 석유ㆍ가스 산업 현황 107

1) 중앙아시아 석유ㆍ가스 산업 및 투자 현황 107

2) 중앙아시아 주요국의 석유ㆍ가스 교역 현황 125

3) 한국과 중앙아시아의 에너지 협력 136

2. 중앙아시아 광물 산업 현황 138

1) 중앙아시아 광물 산업 및 투자 현황 138

2) 중앙아시아 주요국의 광물 교역 현황 149

3) 한국과 중앙아시아의 광물 협력 153

3. 시사점 및 협력 확대 방안 157

제4장 사하라 이남 아프리카 지역의 에너지ㆍ광물 공급망 분석과 한국의 협력 방안 / 김경하 163

1. 사하라 이남 아프리카 석유 산업 현황 164

1) 사하라 이남 아프리카 석유 산업 개요 164

2) 사하라 이남 아프리카 주요 국가별 석유 산업 현황 178

2. 사하라 이남 아프리카 가스 산업 현황 187

1) 사하라 이남 아프리카 아프리카 가스 산업 개요 187

2) 사하라 이남 아프리카 주요국별 가스 산업 현황 200

3. 사하라 이남 아프리카 광물 산업 현황 215

1) 사하라 이남 아프리카 광물 산업 개요 215

2) 4대 핵심광물별 부존 현황 227

4. 시사점 및 협력 확대 방안 249

제5장 결론 263

판권기 271

표 1-1. 세계 주요 국가별 정제설비 능력 17

표 1-2. 광물자원 민족주의 동향 19

표 1-3. 33종 핵심광물과 10대 전략 핵심광물 21

표 2-1. 동남아 주요국의 원유 생산량 및 가채매장량 26

표 2-2. 인도네시아의 원유 및 천연가스 확인매장량 32

표 2-3. 인도네시아의 원유 및 천연가스 생산량 추이 32

표 2-4. 인도네시아 Balikpapan 정유공장 프로젝트 개요 38

표 2-5. 말레이시아의 원유 및 석유 정제품 생산 및 소비량 추이 42

표 2-6. 말레이시아의 원유 및 가스 확인매장량 43

표 2-7. 말레이시아의 주요 유전 및 선도 기업 44

표 2-8. 2021년 우리나라의 국가별 LNG 도입실적 46

표 2-9. 주요 천연가스 광구 및 선도 기업 46

표 2-10. 베트남의 원유ㆍ가스 확인매장량 54

표 2-11. 베트남의 원유ㆍ가스 생산량 추이 54

표 2-12. 미얀마의 석유ㆍ가스 확인매장량 63

표 2-13. 주요 광물의 세계 생산량 대비 동남아 국가의 생산량 비중 69

표 2-14. 인도네시아의 주요 광물자원 생산량 추이(2019~21년) 73

표 2-15. 인도네시아의 주요 광물자원 매장량(2021년 기준) 73

표 2-16. 인도네시아의 전기차 생산 시 국내산 부품 비중 요건 74

표 2-17. LG 컨소시엄의 인도네시아 배터리 사업 개요 75

표 2-18. 전기차 원자재 확보 관련 대 인도네시아 주요 투자 내역 77

표 2-19. 필리핀의 니켈 및 코발트 매장량 및 생산량 79

표 2-20. 주요국의 보크사이트 매장량 및 생산량 83

표 2-21. 주요국의 텅스텐 매장량 및 생산량 84

표 2-22. 2022년 우리나라의 광종별 원재료 상위 5대 수입국 및 국별 비중 88

표 2-23. 2022년 우리나라의 광종별 소재ㆍ부품 주요 수입국 및 국별 비중 88

표 2-24. 2022년 우리나라의 광종별 원재료 상위 5대 수출국 및 국별 비중 89

표 2-25. 2022년 우리나라의 광종별 소재ㆍ부품 주요 수출국 및 국별 비중 90

표 3-1. 중앙아시아 각국의 경제에서 에너지 및 광물 부문의 비중 105

표 3-2. 중앙아시아 에너지 및 광물 생산의 전 세계에서의 비중(2021년 생산량 기준) 106

표 3-3. 중앙아시아 각국의 원유 매장량 및 생산량 현황(2020년 및 2022년 기준) 107

표 3-4. 중앙아시아 각국의 천연가스 매장량 및 생산량 현황(2020년 및 2022년 기준) 108

표 3-5. 우즈베키스탄 발전원 비중 116

표 3-6. 중앙아시아 주요 에너지 기업 124

표 3-7. 중앙아시아 주요 유전 및 가스전에 대한 외국기업의 투자 현황 124

표 3-8. 중앙아시아 각국의 천연가스 수출 현황(2020년 및 2022년 기준) 125

표 3-9. 한국의 대 중앙아시아 에너지 부문 투자(2023년 3월 말 누계) 137

표 3-10. 중앙아시아 각국 주요 광물 및 귀금속 생산(매장)의 전 세계 비중(2022년) 139

표 3-11. 중앙아시아 각국 주요 광물 생산량(매장량)의 전 세계 순위(2022년 기준) 141

표 3-12. 키르기즈 주요 광물과 매장량 144

표 3-13. 키르기즈 주요 금광과 투자기업 146

표 3-14. 중앙아시아 주요 광물 기업 147

표 3-15. 중앙아시아 국가별 광산 수와 투자 광물 부문 148

표 3-16. 중앙아시아 각국의 주요 광물별 수출 점유비중(2019년) 150

표 3-17. 중앙아시아 각국의 금 및 주요 광물의 수출상대국 150

표 3-18. 한국의 대 중앙아시아 주요 광물 교역(2020년, 2022년) 153

표 3-19. 한국의 대 중앙아시아 광물 부문 투자(2023년 3월 말 누계) 156

표 4-1. 현재 발견 혹은 개발 단계에 있는 사하라 이남 아프리카 주요 석유 프로젝트 170

표 4-2. 한국의 대 아프리카 주요국 원유 수입 비중, 2018~22년 178

표 4-3. 앙골라의 주요 석유 프로젝트 184

표 4-4. 앙골라 정유소 현황 185

표 4-5. 2022년 생산량 기준 아프리카 10대 가스전 189

표 4-6. 현재 발견 혹은 개발 단계에 있는 사하라 이남 아프리카 주요 천연가스 프로젝트 191

표 4-7. 남아공 단계별 가스관(PGPN) 197

표 4-8. 한국의 대 아프리카 주요국 천연가스 수입 비중, 2018~22년 200

표 4-9. 나이지리아에서 운영/건설 중인 주요 가스관 203

표 4-10. 모잠비크 내 주요 LNG 프로젝트 212

표 4-11. 아프리카 지역의 광물별 주요 부존국 216

표 4-12. 2022년 아프리카 상위 10대 지하자원 생산국 218

표 4-13. 아프리카에서 활동 중인 주요 다국적 광산기업 221

표 4-14. 2022년 우리나라의 광종별 원재료 상위 5대 수입국 및 국별 비중 226

표 4-15. 2022년 생산량 기준 세계 상위 10개 코발트 광산 및 프로젝트 229

표 4-16. 아프리카 주요국의 니켈 생산량 추이 및 전망(2023~30년) 232

표 4-17. 2022년 생산량 기준 남아공 상위 5대 니켈 광산 233

표 4-18. 사하라 이남 아프리카의 신규 니켈 프로젝트 235

표 4-19. 아프리카 지역의 리튬 매장량 및 자원량 순위 238

표 4-20. 현재 진행 중인 아프리카 지역의 주요 리튬 개발 프로젝트 238

표 4-21. 중국이 투자 중인 아프리카 리튬 프로젝트 241

표 4-22. 예상 생산량 기준 아프리카 상위 5대 리튬 프로젝트 242

표 4-23. 생산 중이거나 예정인 아프리카 주요 흑연 프로젝트 247

표 5-1. 주요 에너지 자원 생산과 교역 266

표 5-2. 주요 광물 자원 생산과 교역 266

표 5-3. 한국의 주요 에너지 및 광물 투자 268

표 5-4. 한국의 주요 에너지 및 광물 교역 268

그림 1-1. 주요 광물자원의 생산 및 가공 부문 세계 상위 3개국 비중 18

그림 1-2. 전 세계 희토류 공급망의 중국 비중 20

그림 2-1. 동남아 원유 생산 및 수입(2015~50년) 26

그림 2-2. 동남아 8개국의 원유 생산량 추이 및 전망 27

그림 2-3. 2021년 동남아 국가의 석유 수출입 현황 28

그림 2-4. 2022년 원유 생산량 기준 동남아 10대 광구 29

그림 2-5. 동남아 천연가스 생산량 및 가채연수 30

그림 2-6. 2021년 동남아 국가의 천연가스 수출입 현황 31

그림 2-7. 2020년 인도네시아의 LNG 주요 수출국 34

그림 2-8. 인도네시아의 석유ㆍ가스 산업의 주요 시설 35

그림 2-9. 인도네시아 Bunga 광구 위치 37

그림 2-10. TPPI 올레핀 석유화학단지 39

그림 2-11. 한-인도네시아 원유 교역액 추이(MTI 3단위, 131) 40

그림 2-12. 한-인도네시아 석유제품 교역액 추이(MTI 3단위, 133) 41

그림 2-13. 한-인도네시아 천연가스 교역액 추이(MTI 3단위, 134) 41

그림 2-14. 2019년 말레이시아의 원유 및 콘덴세이트 주요 수출국 43

그림 2-15. 말레이시아의 원유ㆍ가스 매장량 분포 44

그림 2-16. 말레이시아의 원유ㆍ가스 광구 분포도 45

그림 2-17. PM524 광구 48

그림 2-18. CCS와 천연가스 탐사 프로세스의 유사성 49

그림 2-19. 말레이시아 SK427 광구 50

그림 2-20. 한-말레이시아 탄소 포집ㆍ저장 이동 경로 51

그림 2-21. 한-말레이시아 원유 교역액 추이(MTI 3단위, 131) 52

그림 2-22. 한-말레이시아 석유제품 교역액 추이(MTI 3단위, 133) 52

그림 2-23. 한-말레이시아 천연가스 교역액 추이(MTI 3단위, 134) 53

그림 2-24. Cuu Long 분지 55

그림 2-25. 베트남 원유 수출 및 수입 동향 56

그림 2-26. 11-2 광구와 15-1 광구 59

그림 2-27. 한-베트남 원유 교역액 추이(MTI 3단위, 131) 61

그림 2-28. 한-베트남 석유제품 교역액 추이(MTI 3단위, 133) 61

그림 2-29. 미얀마-중국 간 가스관 및 송유관 64

그림 2-30. 미얀마 원유ㆍ가스 광구 지도 64

그림 2-31. 한-미얀마 원유 교역액 추이(MTI 3단위, 131) 66

그림 2-32. 한-미얀마 석유제품 교역액 추이(MTI 3단위, 133) 67

그림 2-33. 동남아 지역 주요 광물 부존 현황 68

그림 2-34. 동남아 국가의 세계 생산량 대비 주요 광물 생산 비중(2020년) 70

그림 2-35. 니켈의 생산 단계 71

그림 2-36. 인도네시아 모로왈리 산업단지 76

그림 2-37. 필리핀 니켈 생산량 및 가치 추이(1998~2021년) 78

그림 2-38. 수리가오 델 수르 지역 80

그림 2-39. 세계 희토류 매장량 및 생산량 현황 82

그림 3-1. 중앙아시아 각국의 원유 생산 비교(2012~22년) 108

그림 3-2. 중앙아시아 각국의 가스 생산 비교(2012~22년) 109

그림 3-3. 카자흐스탄 원유 생산량 현황 및 전망 110

그림 3-4. 카자흐스탄 원유 생산(1991~2022년) 111

그림 3-5. 카자흐스탄 최대 규모의 카샤간 유전 111

그림 3-6. 카자흐스탄 주요 유전 및 송유관 112

그림 3-7. 카자흐스탄 천연가스 생산(1991~2022년) 113

그림 3-8. 카자흐스탄 에너지원별 소비 비중 113

그림 3-9. 우즈베키스탄 원유 및 가스 생산(2021~22년) 114

그림 3-10. 우즈베키스탄 에너지원별 소비 비중 115

그림 3-11. 우즈베키스탄의 에너지 생산 계획(GW) 116

그림 3-12. 우즈베키스탄 유가스전과 가스관 117

그림 3-13. 투르크메니스탄의 가스전과 가스관 118

그림 3-14. 카스피해 해상에 인접한 투르크메니스탄과 아제르바이잔 가스전 119

그림 3-15. 투르크메니스탄의 천연가스 생산 규모 추이 119

그림 3-16. 투르크메니스탄의 유가스전과 수송망 121

그림 3-17. 투르크메니스탄 에너지원별 소비 비중 121

그림 3-18. 키르기즈 원유 생산 122

그림 3-19. 카자흐스탄의 원유 수출(2000~22년) 126

그림 3-20. 카자흐스탄의 원유 및 가스 수출 (2018~20년, 수출량 기준 %) 127

그림 3-21. 카자흐스탄의 대 EU 국가별 가스 수출(2015~2020년) 128

그림 3-22. 투르크메니스탄의 원유 수출 규모(2000~22년) 129

그림 3-23. 투르크메니스탄의 천연가스 수출 현황(2009~22년) 130

그림 3-24. 카자흐스탄 CPC(Caspian Pipeline Consortium) 송유관 지분 구성 131

그림 3-25. 카자흐스탄의 원유 수출망 132

그림 3-26. 카자흐스탄의 CPC 송유관 132

그림 3-27. 중앙아시아-러시아 및 중앙아시아-중국 가스관 133

그림 3-28. 카자흐스탄-러시아 및 카자흐스탄-중국 가스관 134

그림 3-29. 카스피해를 통한 투르크메니스탄의 천연가스 수출 루트 135

그림 3-30. 중앙아시아, 러시아의 주요 가스전과 새로운 가스관 건설 추진 135

그림 3-31. 한국의 카자흐스탄산 원유 수입 추이(2014~22년) 136

그림 3-32. 중앙아시아의 광물 매장 분포 138

그림 3-33. 카자흐스탄 Eurasian Resources Group의 사업 현황 142

그림 3-34. 키르기즈의 주요 광산 145

그림 3-35. 키르기즈 쿰토르 광산 145

그림 3-36. 키르기즈의 금 원광석 생산 146

그림 3-37. 키르기즈의 정련 금 생산 146

그림 3-38. 카자흐스탄 광종별 수출 비중 151

그림 3-39. 카자흐스탄 금속 및 금속제품 수출 상대국 비중(2019년) 151

그림 3-40. 미국의 국가별 베릴륨 수입 비중(2018~21년) 151

그림 3-41. 미국의 국가별 크롬 수입 비중(2018~21년) 151

그림 3-42. 우즈베키스탄 국가별 광물 수출 비중(2021년) 152

그림 3-43. 키르기즈 국가별 광물 수출 비중(2021년) 152

그림 3-44. 타지키스탄 국가별 광물 수출 비중(2021년) 152

그림 3-45. 한국의 카자흐스탄으로부터의 수입품과 수입 비중(2022년) 154

그림 3-46. 카자흐스탄의 티타늄 수출상대국과 수출 비중(2021년) 154

그림 3-47. 한국의 크롬 수입국과 수입 비중(2022년) 155

그림 3-48. 한국의 티타늄 수입국과 수입 비중(2022년) 155

그림 3-49. 한국의 카자흐스탄산 티타늄 수입 규모 155

그림 4-1. 아프리카 국별 원유 생산량(2021년) 165

그림 4-2. 아프리카 국별 원유 확인매장량(2020년) 165

그림 4-3. 국제유가 변동에 따른 나이지리아, 앙골라의 1인당 GDP 변동 추이(1995~2020년) 166

그림 4-4. 케냐, 우간다, 세네갈의 연간 원유 생산량 전망 168

그림 4-5. 우간다 Lake Albert 인근 유전 169

그림 4-6. 세네갈 Sangomar 유전 169

그림 4-7. MSGBC 지도 173

그림 4-8. 사하라 이남 아프리카의 주요 송유관 176

그림 4-9. 한국의 대 아프리카 원유 수입 변화, 2008~22년 177

그림 4-10. 나이지리아 일평균 산유량 변화 179

그림 4-11. 나이지리아의 일평균 원유 정제량 추이(2016~22년) 180

그림 4-12. 단고테(Dangote) 정유소 가동 후 정제량 변화 전망(2021~32년) 181

그림 4-13. 2022년 앙골라의 주요 석유 수출상대국 186

그림 4-14. 2021년 매장량 기준 아프리카 10대 천연가스 보유국 188

그림 4-15. 아프리카에서 운영 중인 LNG 수입 및 수출 터미널 용량 192

그림 4-16. 계획된 LNG 수출 터미널 건설을 위한 예상 투자액 192

그림 4-17. 제안 단계에 있는 아프리카 지역 가스관 193

그림 4-18. CAPS 프로젝트 일정 194

그림 4-19. 남아공 단계별 가스관(PGPN) 위치 198

그림 4-20. 사하라 이남 아프리카의 주요 가스관 198

그림 4-21. 한국의 대 아프리카 천연가스 수입액 추이, 2005~22년 199

그림 4-22. 2021년 나이지리아의 주요 천연가스 수출상대국 202

그림 4-23. 2021년 앙골라의 주요 천연가스 수출대상국 207

그림 4-24. 모잠비크 로부마 가스전과 제1광구(Area 1), 제4광구(Area 4) 위치 209

그림 4-25. 모잠비크의 LNG 수출량 추이(2020~31년) 210

그림 4-26. 천연가스 개발을 통한 모잠비크 정부의 재정수입 추이 전망 210

그림 4-27. 탄자니아 가스전 위치 214

그림 4-28. 광물별 전 세계 총생산 대비 아프리카 지역의 비중 216

그림 4-29. 아프리카 지역 주요 광물 분포 217

그림 4-30. DR콩고의 자원 분포도 219

그림 4-31. 아프리카 구리 벨트 220

그림 4-32. 중앙아프리카 구리 벨트 220

그림 4-33. 중국의 지역별 차관 제공 규모 변화 224

그림 4-34. 2021년 기준 중국의 투자를 받는 아프리카 국가 및 광물 224

그림 4-35. 2022년 희금속 원재료 주요 수입국 비중 225

그림 4-36. 2022년 국별 코발트 공급 비중 228

그림 4-37. 국별 코발트 성장 잠재력(2022~30년) 228

그림 4-38. 코발트 국제가격의 변동 추이(2021.1월~현재) 231

그림 4-39. 탄자니아 SGR 프로젝트 236

그림 4-40. 아프리카 주요 리튬 공급국 성장 전망(2021~31년) 240

그림 4-41. 아프리카 주요국의 리튬 공급망 243

그림 4-42. 아프리카 주요국의 흑연 공급망 246

그림 4-43. 탄자니아 흑연 매장지 및 Mahenge 프로젝트 위치 248

그림 4-44. 아프리카 석유제품 수요 변화 전망 250

그림 4-45. 4대 핵심광물의 2020년 대비 2040년 수요 변화 253

그림 4-46. 2022년 주요국의 전기차 배터리 생태계 단계별 공급망 점유율 수준 254