
목차
INTRODUCTION 6
RECONFIGURATION MONDIALE DES FLUX D’HYDROCARBURES DEPUIS 2022 : UNE NOUVELLE CARTOGRAPHIE STRATÉGIQUE 8
1. La guerre en Ukraine : élément déclencheur de la reconfiguration des flux européens d’hydrocarbures 10
2. Les nouveaux centres de gravité de l’approvisionnement français et européen 14
3. Que retenir ? 18
TROIS DÉTROITS VITAUX DANS LE TRANSIT DES HYDROCARBURES VERS L‘EUROPE 19
1. Le détroit d’Ormuz : Une intersection des rivalités géopolitiques internationales 20
Une route maritime incontournable vers les producteurs d’hydrocarbures du Moyen-Orient 20
Un levier de négociation pour la République islamique d’Iran 23
Des alternatives terrestres fragmentées et sous-dimensionnées 27
2. Le détroit de Bab el-Mandeb et le canal de Suez : une artère vitale sous menace permanente 29
Une route majeure pour la diversification des importations européennes et la réorientation des exportations russes 29
Le passage de la mer Rouge : le carrefour des rivalités régionales 32
Le Cap de Bonne-Espérance : une alternative onéreuse pour l’Europe 35
3. Le détroit de Malacca : passage clé pour les approvisionnements en énergie en Asie 36
Un passage clé des hydrocarbures et talon d’Achille énergétique de la Chine 36
Indo-Pacifique en mutation : recul de la piraterie, montée des tensions navales et rivalités de puissance 40
Vers une nouvelle carte énergétique en Indopacifique : l’essor australien et indonésien, les stratégies de diversification de Pékin et les enjeux des détroits alternatifs 43
4. Que retenir ? 46
QUELLES STRATÉGIES FRANÇAISE ET EUROPÉENNE FACE AUX RISQUES DE RUPTURE
D’APPROVISIONNEMENT EN HYDROCARBURES VIA LES GOULETS D’ÉTRANGLEMENT MARITIMES ? 49
1. Diversifier les sources d’approvisionnement 50
2. Des capacités de projections militaires 53
3. Anticiper et faire face à la rupture : stockages stratégiques, interconnexions et sobriété 55
4. Que retenir ? 59
CONCLUSION 60
ANNEXES 63
Annexe 1 : Exportation à travers le détroit d’Ormuz en millions de barils par jour, entre janvier et octobre 2023 (en millions de barils par jour) 64
Annexe 2 : Évolution des importations européennes de pétrole brut (en milliers de tonnes) 64
Annexe 3 : Évolution des importations européennes de GNL entre les États-Unis et le Qatar 65
Annexe 4 : Volume d’exportation de pétrole brut iranien par destination 65
Annexe 5 : Importation de pétrole brut et de produits pétroliers transitant par le canal de Suez et l'oléoduc SUMED du Golfe d’Aden à la Méditerranée (en millions de barils par jour) 66
Annexe 6 : Flux de pétrole brut et de produits pétroliers transitant par le canal de Suez (en millions de barils par jour) 66
Annexe 7 : Part des flux pétroliers russes dans le canal de Suez entre février 2018 et août 2024 (en milliers de barils par jour) 67
Annexe 8 : Évolutions moyennes des flux de pétrole brut et de produits raffinés entre 2023 et 2024 (en millions de barils par jour) 67
Annexe 9 : Évolution du trafic de GNL entre 2022 et 2024 (en mmc) 67
Annexe 10 : Évolution du trafic maritime annuel par les détroits de Malacca et Singapour 68
Annexe 11 : Évolution des importations de GNL des principaux partenaires de l’UE 68
Annexe 12 : Approvisionnements en pétrole de l'UE entre 2021 et 2024 69
Annexe 13 : Évolution des capacités d'importations de GNL des pays européens 70
Annexe 14: Évolution des capacités d'importation de GNL en Europe 70