국문요약 3

제1장 서론 17

1. 연구의 필요성 및 목적 18

2. 선행연구 검토 21

가. 산업정책: 중국의 반도체 굴기 전략과 정책의 효과 분석 21

나. 혁신 생태계 및 지역 클러스터링:

기업 집적, 공간 분포, 지방 주도의 생태계 형성 23

다. 무역특화와 공급망 구조:

가치사슬 참여, 불균형, 미ㆍ중 갈등의 파급효과 24

3. 연구의 구성과 차별성 25

가. 연구 방법론과 데이터 25

나. 연구의 차별성과 기대효과 28

다. 보고서의 구성 30

제2장 중국 반도체 수출입 구조 분석 33

1. 중국 반도체 수출입 34

가. 반도체 수출입 현황(2024년) 34

나. 반도체 산업 분야별 수출ㆍ수입 구조 분석 38

2. 중국 반도체 수출입 유형 및 지역 분석 85

가. 중국 지역별(성별) 반도체 수출입(2024년) 85

나. 무역유형별 반도체 수출입(2024년) 89

다. 지역별 특화 구조 92

라. 소결 94

제3장 중국의 반도체 생산 지역 분포 97

1. 서론 98

2. 반도체 기업 현황 및 생산 지역 분포 99

3. 지역적 분포의 결정 요인 108

가. 이론적 배경 108

나. 분석 모형 및 결과 116

4. 결론 및 시사점 122

제4장 중국 반도체 첨단기술 개발 현황과 기술 격차 분석 125

1. 글로벌 첨단 반도체 기술 개발 동향 126

가. 팹리스 126

나. 파운드리 133

다. 메모리 반도체 135

라. 소부장 138

2. 중국 반도체 기술 개발 현황 140

가. 팹리스 140

나. 파운드리 144

다. 메모리 반도체 146

라. 공정 장비 150

마. 소재 152

바. 화합물 반도체 154

3. 중국 반도체 기술의 격차 분석 154

가. 팹리스 154

나. 파운드리 155

다. 메모리 156

라. 공정 장비 158

마. 소재 159

바. 화합물 전력 반도체 160

4. 중국의 기술 격차 극복 노력 161

5. 소결 164

제5장 중국 반도체 산업 생태계 167

1. 서론 168

2. 산업 발전 현황과 주요 기업 169

가. 산업 발전 개요 169

나. 분야별 주요 기업 174

3. 중국 반도체 산업 발전 과정과 정책 189

가. 발전 과정 189

나. 주요 정책 192

4. 금융 지원 196

5. 인재 양성과 유치 201

가. 인력 수급 201

나. 국내 인재 양성 202

다. 해외 인재 유치 209

6. 인프라 211

가. 전기 공급 211

나. 용수 공급 213

다. 인적 자원 215

라. 산업단지 217

7. 결론 및 시사점 222

제6장 중국 반도체 산업의 경쟁력 분석 229

1. 중국 메모리 반도체 산업의 경쟁력 분석 230

가. DRAM 230

나. SRAM 231

다. 플래시 메모리 231

라. MCP 및 기타 231

2. 중국 시스템 반도체 산업의 경쟁력 분석 233

가. 디지털 IC 233

나. 기타 디지털 IC 235

다. 아날로그 IC 236

라. 특수 시스템 IC 237

마. 패키징 및 상호연결을 위한 부품산업 238

3. 광ㆍ개별 소자 산업의 경쟁력 분석 240

가. 트랜지스터 240

나. 다이오드 241

다. 기타 개별 소자 242

라. 개별 소자 242

4. 반도체 제조용 장비 산업의 경쟁력 분석 244

가. 핵심 전공정 장비: 구조적 열위 지속 245

나. 범용ㆍ성숙공정 장비: 열위 완화와 자립 진전 245

다. 후공정ㆍ패키징 장비: 경쟁력 경계선 접근 246

라. 검사ㆍ테스트 장비: 일부 분야에서 후퇴 246

마. 마스크 제작 및 기타 지원 장비: 유일한 우위 전환 246

5. 실리콘 웨이퍼, 소재 및 부품 산업의 경쟁력 분석 248

가. 실리콘 웨이퍼 산업 249

나. 반도체 제조장비 부품 산업 250

다. 재료 및 부분품 산업 250

라. 종합 평가 251

제7장 미국의 대중국 반도체 수출통제 영향 분석 253

1. 서론: 연구 배경 및 목적 254

2. 기본 DID 분석: 수출통제의 평균 효과 255

가. 분석 개요 및 방법론 255

나. 회귀 결과 및 해석 257

다. 주요 시사점 259

3. HS8 상위 30개 품목별 영향 분석 260

가. 분석 목적 및 접근 260

나. 주요 결과 262

다. 시사점: 취약품목과 대체조달의 단서 265

4. 정책 효과의 동태적 변화 분석 266

가. 분석 개요 및 방법론 266

나. 이벤트 스터디 회귀 결과 267

다. 시사점 및 전망 270

5. 주요국의 파트너 대체효과 분석 271

가. 분석 목적 271

나. 데이터 및 모형 설정 271

다. 주요국별 결과 273

라. 부분적 대체공급 정황과 함의 275

6. 추가적인 공급망 영향 분석: 국산화 및 집중도 변화 277

7. 소결 및 시사점 279

제8장 결론 및 정책적 시사점 281

1. 중국 반도체 산업의 구조적 특징과 변화 방향 282

2. 공급망 안정성 확보 방안: 한국 정부와 기업의 대응 288

가. 중국 의존형 공급망 구조에 대한 위험도 기반 재점검 288

나. 중국의 국산화ㆍ우회조달 전략이 초래할 구조적 변화에 대한

선제적 대응 289

다. ‘China+1ㆍChina+N’ 글로벌 공급망 다변화 전략 290

라. 국내 생산 기반 및 전략 비축체계 강화: ‘위험관리형 자립’ 291

마. 한국형 공급망 조기경보(EWS) 시스템 구축 및 민관 협력 강화 292

바. 미ㆍ중 기술경쟁 질서 속에서의 전략적 포지셔닝 재정립 292

3. 기술력 경쟁 우위 유지 전략 293

가. 중국의 기술추격 및 국산화 동향 모니터링 체계 구축 294

나. 기술 우위 영역에 대한 전략적 선택과 집중 294

다. 글로벌 가치사슬(GVC) 재편 속에서 한국의 역할 재정립 296

라. 기술 인력ㆍR&D 생태계 강화 296

마. 기술유출ㆍ지식재산(IP) 보호 강화 297

바. 장기 기술전략 297

4. 국내 반도체 생태계 강화 방안 298

가. 인재 양성ㆍ유치 생태계의 구조적 고도화 299

나. 팹리스ㆍ소부장ㆍ장비ㆍ설계 생태계의 균형 있는 확장 300

다. 지역 클러스터 전략의 재구성: 집중과 분산의 조화 301

라. 정책ㆍ제도ㆍ금융 인프라 지원과 산업-정책 거버넌스 정비 302

마. 산업안보와 개방적 혁신의 균형 302

5. 미ㆍ중 갈등하에서의 산업 전략 303

6. 국제 협력 및 리스크 분산 전략 306

참고문헌 310

부록 323

Executive Summary 325