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표제지

목차

Executive summary 2

Part Ⅰ. 2024년 주택시장 진단과 전망 7

1. 2023년 주택시장 점검과 2024년 전망 8

2. 주택시장 7대 이슈 14

1) 역대 최저 수준이 지속되고 있는 주택 거래 14

2) 주택공급 급격한 감소로 인한 공급 부족 가능성 17

3) 「노후계획도시 특별법」과 재건축 시장 영향 20

4) 전세 수요 아파트 집중, 입주물량 부족으로 가격 상승 가능성 확대 23

5) 주택 경기에 최대 화두로 부각되는 금리 인하 가능성 26

6) 주택 경기 위축에도 늘어나는 주택담보대출 29

7) 주택시장 안정화를 위한 정책 기조 지속, 완화 폭이 핵심 31

Part Ⅱ. 주택시장 설문조사 34

1) 2024년 주택시장 전망 35

2) 2024년 투자 유망 부동산 41

3) 고자산가의 투자 성향 및 관심 부동산 44

Part Ⅲ. 수도권 주택시장 점검 46

현장에서 바라본 주택시장 47

Part Ⅳ. 상업용 부동산시장 진단과 전망 58

1. 2023년 상업용 부동산시장 진단과 2024년 전망 59

2. 유형별 상업용 부동산시장 점검 63

Part Ⅴ. 심층분석 리포트 75

1) PF 대출 시장 현황 76

판권기 84

표 Ⅰ-1. 공급 확대 정책 주요 내용 12

표 Ⅰ-2. 주요 금융기관 주택담보대출 금리(2024년 2월) 12

표 Ⅰ-3. 현 정부의 270만 호 주택 공급 계획 19

표 Ⅰ-4. 3기 신도시별 추진 계획 현황 19

표 Ⅰ-5. 1기 신도시 현황(계획 당시 기준) 20

표 Ⅰ-6. 신생아 특례 대출 요건 30

표 Ⅰ-7. 현 정부의 주요 부동산 대책 32

표 Ⅲ-1. 수도권 주택시장 점검 지역 및 주요 이슈 47

표 Ⅲ-2. 2024년 강남구 분양 예정 단지 현황 48

표 Ⅲ-3. 래미안원펜타스, 신반포메이플자이 주요 내용 49

표 Ⅲ-4. 개선된 재건축초과이익환수제 시뮬레이션 51

표 Ⅳ-1. 오피스텔 관련 주요 규제 완화 내용 74

표 Ⅴ-1. PF 관련 주요 대책 76

표 Ⅴ-2. 업권별 PF대출 연체율 77

그림 Ⅰ-1. 주택 매매가격 변동률 추이 8

그림 Ⅰ-2. 지역별 주택 매매가격 변동률(2022~2023년) 8

그림 Ⅰ-3. 주택 매매 거래량 추이 9

그림 Ⅰ-4. 주택 매매 거래량 증감률(2022~2023년) 9

그림 Ⅰ-5. 주택 전세가격 변동률 추이 9

그림 Ⅰ-6. 지역별 주택 전세가격 변동률(2022~2023년) 9

그림 Ⅰ-7. 아파트 분양물량 추이 10

그림 Ⅰ-8. 아파트 평당분양가격 추이 10

그림 Ⅰ-9. 미분양 아파트 추이 11

그림 Ⅰ-10. 청약경쟁률 추이 11

그림 Ⅰ-11. 매수우위지수 추이 12

그림 Ⅰ-12. 월별 주택 매매 거래량 추이 14

그림 Ⅰ-13. 연간 주택 매매 거래량 및 과거 대비 감소폭 14

그림 Ⅰ-14. 매수우위지수 및 매매가격전망지수 추이 15

그림 Ⅰ-15. 전국 및 서울 주택 매매 거래회전율 추이 15

그림 Ⅰ-16. 주택 매매 거래량과 기준금리 추이 16

그림 Ⅰ-17. 연도별 아파트 분양물량 추이 17

그림 Ⅰ-18. 연도별 주택 인허가물량 추이 17

그림 Ⅰ-19. 2023년 지역별 분양물량 과거 대비 증감률 18

그림 Ⅰ-20. 2020년, 2023년 지역별 청약경쟁률 변화 18

그림 Ⅰ-21. 주택 유형별 노후 현황(2022년 말 기준) 21

그림 Ⅰ-22. 유형별 노후 주택 비중(2022년 말 기준) 21

그림 Ⅰ-23. 재건축 패스트트랙 절차 21

그림 Ⅰ-24 재건축 아파트 가격 추이 22

그림 Ⅰ-25. 1기 신도시 아파트 매매가격 변동률 추이 22

그림 Ⅰ-26. 주택 매매 및 전세 가격지수 변동률 추이 23

그림 Ⅰ-27. 지역별 주간 아파트 전세가격 변동률 추이 23

그림 Ⅰ-28. 주택 유형별 전세매매비율 추이 24

그림 Ⅰ-29. 2024년 지역별 아파트 입주물량 증감률 24

그림 Ⅰ-30. 수도권 입주물량과 전세가격 변동률 추이 25

그림 Ⅰ-31. 기타지방 입주물량과 전세가격 변동률 추이 25

그림 Ⅰ-32. 주택담보대출 금리와 거래량 추이 26

그림 Ⅰ-33. 주택담보대출 금리와 매물 추이 26

그림 Ⅰ-34. 서울 아파트 구입 시 원리금 상환액 추이 27

그림 Ⅰ-35. 부동산 담보대출 보유 가구 비율 추이 27

그림 Ⅰ-36. 전국 및 수도권 구매력지수 추이 28

그림 Ⅰ-37. 스트레스 DSR 도입 시 대출 한도 변화 28

그림 Ⅰ-38. 주택담보대출 잔액 추이 29

그림 Ⅰ-39. 주택담보대출 금리 추이 29

그림 Ⅰ-40. 주택 매매 거래량과 주택담보대출 증가율 30

그림 Ⅰ-41. 정권별 주택 정책 변화와 아파트 매매가격지수 추이 33

그림 Ⅱ-1. 2024년 전국 주택 매매가격 전망 35

그림 Ⅱ-2. 2024년 지역별 주택 매매가격 전망 35

그림 Ⅱ-3. 주택 매매가격 상승 및 하락 요인 36

그림 Ⅱ-4. 2024년 주택 매매 거래량 전망 36

그림 Ⅱ-5. 2024년 전국 주택 전세가격 전망 37

그림 Ⅱ-6. 2024년 지역별 주택 전세가격 전망 37

그림 Ⅱ-7. 주택 전세가격 상승 및 하락 요인 38

그림 Ⅱ-8. 주택 경기 최저점에 대한 전망 39

그림 Ⅱ-9. 주택 경기 회복을 위해 필요한 정책 39

그림 Ⅱ-10. 주택 경기 양호 지역 전망 40

그림 Ⅱ-11. 주택 경기 침체 지역 전망 40

그림 Ⅱ-12. 전문가가 바라본 2024년 투자 유망 부동산 41

그림 Ⅱ-13. 공인중개사가 바라본 2024년 투자 유망 부동산 42

그림 Ⅱ-14. PB가 선정한 2024년 투자 유망 부동산 43

그림 Ⅱ-15. 고자산가가 가장 선호하는 투자 자산 44

그림 Ⅱ-16. 고자산가가 가장 선호하는 부동산 자산 44

그림 Ⅱ-17. 고자산가의 부동산 상담 및 자문 내용 45

그림 Ⅱ-18. 고자산가의 처분 희망 보유 부동산 45

그림 Ⅲ-1. 강남구 압구정동 재건축 위치도 48

그림 Ⅲ-2. 서초구 반포주공1단지 재건축 위치도 49

그림 Ⅲ-3. 강남3구 아파트 평당 평균 전세가격 변화 50

그림 Ⅲ-4. 잠실 아파트 지구단위계획 현황 50

그림 Ⅲ-5. 목동 신시가지 아파트 재건축 단지 51

그림 Ⅲ-6. 마포구 아현ㆍ공덕동 주요 아파트매매가격 추이 52

그림 Ⅲ-7. 성산시영아파트 재건축 위치 및 개요 52

그림 Ⅲ-8. 서울 아파트 평당 평균 매매가격(2024년 1월) 53

그림 Ⅲ-9. 한남뉴타운 사업 현황 53

그림 Ⅲ-10. 서울 자치구별 부집중도 지수 현황 54

그림 Ⅲ-11. 성동구 삼표 레미콘 공장 부지 일대 개발 사업 54

그림 Ⅲ-12. 위례선 트램 55

그림 Ⅲ-13. 위례신사선 55

그림 Ⅲ-14. 과천 본도심 재건축 단지 56

그림 Ⅲ-15. 과천 지역 광역 교통 개선 대책 56

그림 Ⅲ-16. 경기 남부권 반도체 클러스터 57

그림 Ⅲ-17. GTX-A 노선 조기 개통 추진 현황 57

그림 Ⅳ-1. 상업용 부동산 거래량과 평균 매매가격 추이 59

그림 Ⅳ-2. 지역별 상업용 부동산 거래량 59

그림 Ⅳ-3. 자산 유형별 거래총액 추이 60

그림 Ⅳ-4. 상업용 부동산시장 순환 주기 60

그림 Ⅳ-5. 주요 금리 추이 60

그림 Ⅳ-6. 시중 단기 유동자금과 기준금리 추이 60

그림 Ⅳ-7. 경기지수 순환변동치 추이 61

그림 Ⅳ-8. 경제성장률 추이 및 전망 61

그림 Ⅳ-9. 상업용 부동산 건축허가 및 착공 면적 추이 62

그림 Ⅳ-10. 자산 유형별 착공 면적 추이 62

그림 Ⅳ-11. 서울 오피스 임대가격지수 및 공실률 추이 63

그림 Ⅳ-12. 주요국의 주당 평균 재택근무일 수 63

그림 Ⅳ-13. 서울 오피스 투자 규모 추이 64

그림 Ⅳ-14. 서울 오피스 매매가격지수 변동률 추이 64

그림 Ⅳ-15. 서울 오피스 실효운영수익률 추이 64

그림 Ⅳ-16. 기준금리 및 유동성 추이 64

그림 Ⅳ-17. 유통업 매출액 증감률 추이 65

그림 Ⅳ-18. 월평균 택배 물동량 추이 65

그림 Ⅳ-19. 물류센터 공급 규모 추이 66

그림 Ⅳ-20. 물류센터 거래 규모 및 건수 추이 66

그림 Ⅳ-21. 물류센터 투자 규모 및 미착공률 추이 66

그림 Ⅳ-22. 물류센터 임대차 시 중요하게 생각하는 요소 66

그림 Ⅳ-23. 소매판매액 추이 67

그림 Ⅳ-24. 소비자물가지수 및 소비자심리지수 추이 67

그림 Ⅳ-25. 소매판매액 지수 추이 67

그림 Ⅳ-26. 주요 백화점 매출액 및 영업이익(2023년) 67

그림 Ⅳ-27. 무점포소매업 판매액 지수 추이 68

그림 Ⅳ-28. 상가 유형별 임대료 지수 추이 68

그림 Ⅳ-29. 상가 유형별 투자 수익률 추이 68

그림 Ⅳ-30. 상가 유형별 공실률 추이 69

그림 Ⅳ-31. 중대형 상가 지역별 공실률 69

그림 Ⅳ-32. 상가 분양물량 추이 69

그림 Ⅳ-33. 서울 중소형빌딩 거래총액 추이 70

그림 Ⅳ-34. 서울 권역별 중소형빌딩 거래총액 추이 70

그림 Ⅳ-35. 서울 중소형빌딩 매매가격지수 추이 71

그림 Ⅳ-36. 서울 권역별 중소형빌딩 매매가격지수 변동률 71

그림 Ⅳ-37. 서울 권역별 중대형 상가 공실률 추이 72

그림 Ⅳ-38. 서울 권역별 중대형 상가 투자수익률 추이 72

그림 Ⅳ-39. 오피스텔 매매가격지수 변동률 추이 73

그림 Ⅳ-40. 지역별 고점 대비 매매가격지수 변동률 73

그림 Ⅳ-41. 주택 및 오피스텔 매매 거래량 추이 74

그림 Ⅳ-42. 지역별ㆍ유형별 매매전세비율(2024년 1월) 74

그림 Ⅳ-43. 오피스텔 분양물량 및 분양가격 추이 74

그림 Ⅴ-1. 업권별 PF대출 잔액 추이 77

그림 Ⅴ-2. 2022년 말 대비 업권별 PF대출 증가율 77

그림 Ⅴ-3. PF대출 연체율 추이 77

그림 Ⅴ-4. 주택 건설 단계별 자금 조달 78

그림 Ⅴ-5. 미분양 아파트 증감(2022~2023년) 79

그림 Ⅴ-6. PF ABCPㆍABSTB 발행 실적 추이 79

그림 Ⅴ-7. 건설사 EBITDA 마진 추이 80

그림 Ⅴ-8. 준공 후 미분양 아파트 추이 80

그림 Ⅴ-9. 이자비용 감당이 가능한 기준금리 암계치 81

그림 Ⅴ-10. 건설공사비지수 추이 81

그림 Ⅴ-11. 태영건설 참여 PF 사업장 정리 시나리오 82

그림 Ⅴ-12. 주택 건설 인허가 실적 82